第2層｜業務の組み替え

クラウド会計導入

クラウド会計は、機能の比較より「誰が入力するか」で選びます。選定から移行、最初の数か月の定着までを支援します。

会計ソフトを入れ替えたいが、何を基準に選べばよいか分からない

会計ソフトの比較表は、機能の有無を並べたものがほとんどです。しかし、入力する人が経営者本人か、経理担当者か、外部かで、最適な製品は変わります。

顧問税理士が使っているソフトとの相性を見落とすと、決算のたびにデータの変換が必要になります。

当社は、入力者と連携先と税理士の三つを先に確認してから、製品を選びます。

導入はプロジェクトとして引き受けます。導入後の毎月の入力は、第1層のサービスで引き受けられます。

業務	当社	内容
製品の選定	引き受ける	入力者、銀行・カードの数、税理士のソフトを確認して選びます。
初期設定	引き受ける	勘定科目、部門、補助科目、消費税の設定を行います。
銀行・カードの連携	引き受ける	明細の自動取得と、仕訳ルールの設定を行います。
データの移行	引き受ける	期首・期中の残高を移します。期中移行のリスクは事前に説明します。
使い方の説明	引き受ける	対面またはオンラインで、入力する方に説明します。
毎月の入力と締め	別契約	経理BPO（AI活用）で引き受けます。

移行は期首に合わせるのが原則です。期中に移す場合は、残高の検証に時間を取ります。

連携する口座の数、移行の時期（期首か期中か）、部門管理の有無で変わります。

なぜMFクラウドを推奨しているのですか。

当社自身が使い、支援先でも多く導入してきたためです。ただし、税理士のソフトや入力者の事情によっては、ほかの製品をお勧めすることもあります。

今のソフトのデータは引き継げますか。

残高は引き継げます。過去の仕訳明細をどこまで移すかは、移行の時期と製品によって変わるため、事前にご説明します。

パソコンの操作が苦手でも使えますか。

使えます。入力する方に合わせて、対面またはオンラインで操作を説明します。