経理業務のデジタル化を進めよう！メリットやITツール導入方法などを解説

• 2024/06/25
• 業務効率化・DX（デジタル・トランスフォーメーション）・IT導入について, ブログ

現代のビジネスでは、経理業務のデジタル化がますます重要となっています。デジタル化によって得られるメリットは多岐にわたり、業務効率の向上や人的ミスの軽減、リアルタイムでのデータ分析などが挙げられます。
本記事では、経理業務のデジタル化についてや、メリットやITツール導入方法などを解説します。

経理業務のデジタル化が進む理由

テレワーク推進

テレワークは、経理業務のデジタル化を促進する重要な要素です。従業員がオフィス外でも業務を行えるため、クラウド会計ソフトや電子経費精算ツールの導入が容易になります。
このようなデジタルツールは、経理業務の効率化や精度向上に寄与し、データのリアルタイム管理が可能となります。テレワークによって柔軟な働き方が実現され、結果として経理業務のデジタル化が進展するのです。
労働人口の減少

労働人口の減少は、日本を含む多くの国で深刻な社会問題となっています。高齢化や少子化により、働き手が減少する中、経理業務のデジタル化はますます重要性を増しています。デジタル化によって、繰り返しの作業や手作業が削減され、少ない人員でも効率的に業務を遂行することが可能になります。
また、リモートワークや柔軟な働き方が求められる中、デジタル化を進めることで場所や時間に依存せず、業務を行うことができます。これらの要因から、労働人口の減少に対応しながら、経理業務の効率化や生産性向上を図るためにデジタル化の取り組みが重要となっています。
ペーパーレスの必要性

ペーパーレス化は環境保護とコスト削減に大きな貢献をします。経理業務においても、デジタル化により大量の書類を電子化し、保管・管理を効率化できます。印刷や郵送コストの削減、物理的なスペースの節約、検索の簡素化など、さまざまな利点があります。
データの保全性やセキュリティ強化も実現し、業務効率の向上にも繋がります。

経理業務のデジタル化によるメリット

コスト削減

経理業務のデジタル化はコスト削減に大きく貢献します。例えば、紙の帳票や伝票を電子化することで印刷や郵送のコストを削減できます。また、ITツールを活用することで作業効率が向上し、人件費を節約することが可能です。
さらに、データの自動集計や分析によりヒューマンエラーを減らし、従業員の手戻り作業を削減することができます。結果として、経理部門の業務全体の効率化と生産性向上が実現され、コスト削減に繋がります。
業務効率化

経理業務のデジタル化は、業務効率化に大きな効果をもたらします。例えば、経費精算の自動化や電子帳簿保存の導入により、作業時間の短縮や人的ミスの低減が期待できます。
データの容易な検索や分析も可能となり、迅速な意思決定が可能になります。結果として、業務プロセスがスムーズになり、企業の生産性向上につながります。

属人化リスクの回避

経理業務における属人化リスクは、特定の個人が業務を担当し、その人が辞めたり休んだりした際に業務が滞るという問題があります。デジタル化によって、業務が自動化されたり、データがクラウド上で共有されることで、このリスクを軽減することが可能です。
例えば、経理データをクラウド上で管理することで、複数の担当者がいつでもアクセスできるようになり、業務の継続性が確保されます。さらに、デジタルツールを活用することで、業務の透明性が高まり、情報共有が円滑化されるため、属人化リスクをより効果的に回避することができます。

コア業務への集中

経理業務のデジタル化により、コア業務への集中が実現可能です。業務を効率化することで、従業員は煩雑な作業から解放され、より重要なタスクにリソースを集中できます。
デジタル化による効率化は、経理業務におけるリソース配分を最適化し、コア業務の品質向上につながります。

経理業務のデジタル化を進めるステップ

デジタル化で実現したいことを検討する

経理業務のデジタル化を進める際には、まずデジタル化で実現したい目標を明確に設定することが重要です。目的がはっきりすることで、業務効率化や情報の正確性向上など具体的な改善点や利点が期待できます。
経理業務におけるデジタル化のメリットを最大限に引き出すためには、事前にしっかりと目標設定を行うことがポイントとなります。

デジタル化ツールについて調べる

デジタル化ツールについて調べる際は、経理業務用ツールの種類や機能、導入企業の評判を調査することが重要です。ウェブサイトや専門サイト、SNSなどで情報収集し、実際に導入企業の事例を確認することで、ツールの使い勝手や効果を理解することができます。
評判や口コミを確認することで、信頼性の高いデジタル化ツールを見つける手助けとなります。

操作性をチェックする

経理業務をデジタル化する際には、操作性をチェックすることが重要です。ユーザビリティや使いやすさ、効率性を確保するために、システムの操作性を評価する必要があります。ポイントとしては、システム全体の使いやすさ、画面遷移の直感性、機能へのアクセスしやすさなどが挙げられます。
また、ユーザーのフィードバックを取り入れながら改善を継続することも大切です。

ツールを導入する
経理業務のデジタル化を進めるためにツールを導入する際は、まずチーム全体での共通理解を深めることが重要です。
次に、導入するツールを選定する際には、業務に最適かつ使いやすいものを選ぶことがポイントです。導入プロセスでは、ツールの導入計画を策定し、それに基づいてデータ移行や設定作業、トレーニングを実施します。チーム内での調整も欠かせず、各メンバーの意見を取り入れつつ適切な進め方を検討します。
ツールのトレーニングは、効果的な活用のために必要不可欠であり、全員がスムーズに操作できるようサポートすることが成功の鍵となります。経理業務のデジタル化を進める際に、しっかりとした計画とチームワークが求められます。

まとめ

経理業務のデジタル化は効率化と精度向上をもたらします。クラウド会計ソフトやデータ分析ツールの導入により、業務プロセスが効率化され、人的ミスが軽減されます。
デジタル化により、作業時間の短縮やリアルタイムでの情報把握が可能になります。ITツールの導入は段階的に進め、社内の理解とトレーニングを丁寧に行うことが重要です。経理業務のデジタル化は企業の成長に不可欠な要素となります。